Отчет подготовлен аналитическим агентством Tess Technology, 2023
Обзор рынка порошковой окраски металла (Россия и мир, 2022–2028 гг)
Глобальный рынок: оборудование для порошковой окраски металлов (печи, камеры напыления, автоматические линии и пр.) пользуется устойчивым спросом во всем мире благодаря преимуществам порошкового покрытия перед жидкими красками – высокой прочности, экологичности (без ЛОС ), возможности повторного использования порошка и экономичности процесса. В 2022 году объем мирового рынка оборудования для порошкового окрашивания оценивался почти в $2,93 млрд. К 2028 году, по прогнозам, мировой рынок вырастет примерно до $3,9 – 4,0 млрд (при среднегодовом темпе ~5% в год). Для периода 2022–2028 гг. глобальный совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается на уровне ≈5%. Ключевыми драйверами роста являются развитие автомобильной промышленности (в т.ч. появление новых заводов электромобилей, увеличивающих спрос на порошковую окраску кузовных деталей), рост выпуска бытовой техники и товаров длительного пользования с порошковым покрытием, а также экологические требования по снижению выбросов ЛОС, стимулирующие переход с жидких ЛКМ на порошковые краски во многих странах. Снижение издержек и повышение эффективности привлекают производителей: так, современные комплексы позволяют автоматизировать нанесение покрытия, минимизировать отходы и экономить энергию, что соответствует курсу на устойчивое производство.
Рисунок 1. Мировой рынок оборудования для порошковой окраски, $ млрд (2022–2028 гг)
Географически Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является крупнейшим рынком – на него приходится около 46–47% мировых продаж оборудования в 2022 году. Лидируют Китай и другие страны Восточной Азии благодаря развитию производства электроники, автомобилей и строительных материалов. Европа и Северная Америка совокупно занимают порядка 40% мирового рынка (крупнейшие национальные рынки – США, Китай, Германия). Развивающиеся экономики Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы демонстрируют появление новых производств с порошковой окраской, хотя их доля пока невелика. В ближайшие годы ожидается сохранение мировой тенденции роста, но существенное ускорение маловероятно – рынок уже достаточно зрелый, а темпы ~5–6% в год считаются устойчивыми.
Рисунок 2. Доля АТР в мировых продажах оборудования, % (2022 г)
Российский рынок: на фоне глобальных тенденций российский рынок комплексов порошковой окраски металла относительно небольшой по масштабу (менее 1% от мирового объема по стоимости). Тем не менее, до 2022 года он демонстрировал уверенный рост, обусловленный развитием обрабатывающей промышленности, строительного сектора и импортозамещением лакокрасочного оборудования, связанным с началом СВО и вводом санкций. По оценке Discovery Research Group, объем рынка порошковых окрасочных комплексов в России в 2021 году составил около 1 018 комплексов (линий). Для сравнения, совокупная стоимость произведенного в России окрасочного оборудования в 2021 г. достигла ≈1,02 млрд руб. (что эквивалентно ~$14 млн по среднегодовому курсу). Это свидетельствует о преобладании на российском рынке сравнительно недорогих ручных линий и участков окраски. География рынка широкая – основные производственные мощности по выпуску таких комплексов сосредоточены в Московской, Новосибирской, Саратовской, Нижегородской, Самарской областях, Красноярском крае, республиках Чувашия и Башкортостан, а также в Москве и Санкт-Петербурге. К 2022 году совокупный парк действующих порошковых окрасочных линий в России исчисляется несколькими тысячами (с учетом установок, введенных в прошлые годы), обслуживая потребности разнообразных отраслей – от металлоконструкций и машиностроения до бытовой техники.
Динамика 2022–2028: начало 2020-х ознаменовалось для российского рынка резкими внешними изменениями. В 2020 г. наблюдалась пауза в росте из-за пандемии (часть проектов модернизации была отложена), однако уже 2021 год показал ускорение рынка (по некоторым оценкам рост в натуральном выражении превысил +20% год к году) вслед за оживлением промышленности. 2022 год стал испытанием на прочность: из-за санкций и ухода ряда зарубежных поставщиков новая установка окрасочного оборудования временно замедлилась. Производство легковых автомобилей в России, одного из ключевых потребителей окраски, упало почти втрое , что сократило спрос на окрасочные комплексы со стороны автозаводов. Тем не менее, государственная поддержка строительства (+4,7% рост ввода жилья) частично поддержала смежные производства металлоконструкций, и сегмент строительной металлоотделки продолжил закупки окрасочных линий. По итогам 2022 г. объем российского рынка комплексов порошковой окраски оценочно несколько снизился (на 5–10%) по сравнению с 2021 г., но уже в 2023 г., по наблюдениям Tess Technology, наметилось восстановление и рост. Отечественные производители оборудования заняли ниши, освободившиеся после ухода иностранных конкурентов, и многие российские предприятия, ранее зависевшие от импорта, разместили заказы на локальное оборудование. Ориентировочно, в 2023 г. продажи окрасочных комплексов в РФ могли превысить уровень 2021 г. (по предварительным данным некоторых компаний, рост объема заказов за год достигал +70%, хотя в целом по рынку прирост более умеренный).
Прогноз на 2024–2028 гг. в целом можно оценить, как позитивный: ожидается поступательный рост спроса за счет модернизации изношенных производственных основных фондов и постепенного восстановления автопрома и машиностроения. Российские заводы станкостроения и промышленного оборудования сейчас фокусируются на импортозамещении, что включает и локализацию производства линий окраски. В результате, при условии стабильной экономической ситуации, можно ожидать среднегодовой рост рынка РФ в диапазоне 5–7% в год до 2028 года. Если в 2022 г. рынок оценивался примерно в 1000 комплексов, а к 2028 г. прогнозируется ~1500 комплексов в год, то расчетный CAGR (Compound Annual Growth Rate) составит около 7%. Таким образом, к 2028 году годовой объем российского рынка может приблизиться к 1,5–1,6 тыс. окрасочных комплексов (при сохранении текущих тенденций).
Рисунок 3. Российский рынок окрасочных комплексов, шт.
Ключевые игроки российского рынка
Российский рынок оборудования для порошковой окраски долгое время был весьма фрагментированным: на нем действует свыше десятка производителей, ни один из которых не доминирует более чем на 15–20%. К крупнейшим отечественным компаниям, производящим окрасочные комплексы, относятся: НПП «АЛЬСЕП» (ООО «Элпроммаш», Саратовская обл.), ОАО «Завод электромеханических изделий (ЗЭМИ)» Красноярск, ООО «ОКБ Радикал» и ООО «ПОТОК» (Моск. обл.), ООО «Аветек Технологии» (Самара), ООО «Альфа Колор» (Чувашия), ООО «АМН Инжиниринг» (Чувашия), ООО «Антанта» (Чувашия), ООО «АРДТехно» (Москва), ООО «Арфитек СПб» (Санкт-Петербург) и другие.
Эти компании выпускают преимущественно ручные и полуавтоматические линии окраски – относительно небольшие комплексы, ориентированные на средний и малый бизнес, а также отдельные участки на крупных заводах. По оценкам Tess Technology, суммарно топ-5 производителей обеспечивают около половины общего выпуска (рейтинг лидеров по количеству проданных линий возглавляют АЛЬСЕП и ЗЭМИ – вероятно, ~12–15% рынка каждый). Доля прочих компаний («длинный хвост») – около 40%. Такой расклад указывает на высокую конкуренцию: многие игроки занимают узкие ниши (например, специализируются на оборудовании определенного типоразмера или под конкретные отрасли). Для заказчиков это плюс – рынок предлагает широкий выбор решений и ценовых категорий. С другой стороны, высокая фрагментированность затрудняет консолидацию ресурсов на разработку принципиально новых технологий.
В стоимостном выражении распределение долей компаний отличается: производители крупных автоматизированных линий (например, «Техномакс» – Московская обл., специализируется на комплексных автоматизированных системах) занимают большую долю выручки за счет высокой цены на единицу оборудования. Однако в количественном выражении преобладают именно стандартные ручные линии, что объясняет лидерство компаний из сегмента МСП.
Импорт и иностранные бренды. До 2022 г. значительную роль в верхнем ценовом сегменте играли зарубежные поставщики. В Россию ввозились как отдельные компоненты (порошковые распылители, автоматические системы нанесения, печи), так и «под ключ» линии производства фирм Nordson (США), Gema (Швейцария), Wagner (Германия), Sames-Kremlin (Франция) и др. Эти бренды известны высоким уровнем автоматизации и качеством, однако стоимость их оборудования была на 30–50% выше отечественных или азиатских аналогов. После введения санкций европейские поставки фактически прекратились – прямой импорт станков и окрасочных линий из Европы стал затруднен из-за сложной логистики и финансовых ограничений. Частичный обход в виде параллельного импорта оказался экономически малоэффективным и рискованным: в ряде случаев специфичное оборудование просто невозможно ввезти, не раскрывая конечного заказчика. В результате к концу 2022 г. европейские конкуренты покинули рынок, освободив место для отечественных и альтернативных поставщиков. Китайские производители моментально усилили присутствие: доля заказов, приходящихся на оборудование из КНР, резко выросла. Китайские комплексы по качеству все меньше уступают европейским, а цена – ощутимо ниже (при прямых закупках из Китая на ~30–40% дешевле немецких или японских аналогов). При этом китайские заводы предлагают широкий модельный ряд, высокий уровень автоматизации и довольно высокую надежность. Однако следует отметить, что вслед за ростом спроса цены китайских поставщиков тоже начали повышаться (сказался рост издержек производства и зарплат в Китае, а также ажиотажный спрос со стороны других стран). Помимо Китая, на российском рынке активизировались турецкие производители и компании из Индии, предлагая достойное соотношение цена/качество в среднем сегменте.
Таким образом, с 2022 г. структура рынка изменилась: отечественные компании заняли лидирующие позиции по количеству установок, а в сегменте сложных комплексов вместо Европы конкуренцию им составляют в основном поставщики из Азии.
Основные выводы и рыночные тренды
Анализ Tess Technology показывает, что рынок комплексов порошковой окраски металла в 2022–2025 гг. переживает структурные изменения под влиянием внешних факторов и технологических трендов:
Импортозамещение и локализация. 2022 год стал поворотным: традиционные иностранные поставщики оборудования (европейские, американские фирмы) практически свернули прямую работу в РФ. Для российских производителей это открыло возможности занять освободившиеся ниши. Мы наблюдаем всплеск интереса к отечественным комплексам – многие заказчики, ранее отдававшие предпочтение импортным линиям, теперь предпочитают оборудование российских брендов. Это повысило загрузку производственных мощностей российских заводов, стимулировало разработку новых моделей (например, внедрение собственного центров подачи порошка, очистных установок и систем управления линиями на базе отечественного ПО). Однако импортозамещение идет не без трудностей: производителям пришлось оперативно перестраивать цепочки поставок комплектующих, искать новых партнеров взамен западных. Логистические сбои весной 2022 г. привели к удорожанию компонентов к осени, что создало давление на себестоимость и цены оборудования. Компании прилагали значительные усилия, чтобы удержать цены на приемлемом уровне, и во многом успех зависел от налаживания альтернативных каналов поставок. Сейчас условия стабилизировались: основные критические компоненты (горелки, электроника, порошковые пистолеты) либо освоены российским производством, либо закупаются из Азии. Параллельный импорт сложного станочного оборудования оказался дорогим и не массовым решением; его значение, по оценкам экспертов, будет снижаться к 2025 г. Практически полный отказ от европейских станков к этому сроку – реальный сценарий. Таким образом, структурно рынок стал более автономным, но в то же время усилилась зависимость от китайских и других азиатских партнеров (особенно по высокотехнологичным узлам).
Рост требований к технологиям и автоматизации. Современные тренды в области окраски стимулируют развитие более продвинутых комплексов. Производители оборудования по всему миру внедряют автоматизацию, роботизацию и цифровой контроль в окрасочные линии. В России крупные заказчики (автопром, заводы бытовой техники) также требуют более высокой производительности и повторяемости процесса окраски, что достигается за счет автоматических конвейерных линий с программным управлением. Например, роботизированные окрасочные камеры, интегрированные с конвейером, позволяют равномерно наносить покрытие и сокращают человеческий фактор. Зарубежные лидеры (Nordson и др.) уже активно предлагают интеграцию систем с промышленными роботами и ИИ для оптимизации процесса. Российские производители начинают двигаться в том же направлении: разрабатываются собственные системы управления с элементами машинного зрения и контроля качества покрытия в реальном времени. Появляются решения для дистанционного мониторинга окрасочных линий (на случай, если сервисная поддержка должна осуществляться удаленно). Цифровизация проникает и в сегмент порошковой окраски – от систем дозированной подачи порошка до автоматического поддержания параметров печи и климатических условий в камере. Все это – ответ на запрос рынка на повышение эффективности: оптимизация процесса, снижение потерь порошка, экономия электроэнергии стали основными конкурентными преимуществами оборудования. В то же время, далеко не у всех российских производителей есть необходимые ресурсы для R&D, поэтому вероятно увеличение кооперации с научными центрами и привлечение государственных мер поддержки инноваций в станкостроении.
Смена структуры спроса по отраслям. Портрет конечных потребителей окрасочных комплексов претерпел изменения. Ранее крупными сегментами были автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностроение – они активно инвестировали в окраску для повышения качества продукции (автокомпоненты, тракторы и комбайны, требующие прочного защитного покрытия). Однако в 2022 г. автопром резко сократил выпуск (легковые авто −67% год к году, грузовые −25% и т.д.), что прямо уменьшило потребность в новых окрасочных линиях для этого сектора. Зато строительный комплекс стал точкой роста: стимулированное государством жилищное строительство поддержало спрос на окрашенные металлоконструкции, фасадные системы, профили – а значит, и на оборудование для их порошковой окраски. Трубная промышленность (нефтегазовые трубы с антикоррозионным порошковым покрытием) тоже влияет на рынок: в 2022 г. снижение заказов труб привело к сокращению спроса на порошковые краски, что косвенно отражается и на закупках окрасочных установок в этом сегменте. Производство бытовой техники – еще одна отрасль, где используются порошковые эмали (корпуса стиральных машин, холодильников и пр.); в 2022–2023 гг. этот сектор пережил сложности из-за ухода ряда брендов, но оставшиеся локальные заводы и новые игроки (например, производства холодильников под отечественными брендами) нуждаются в модернизации своих окрасочных линий. Энергетическое машиностроение и электротехническая отрасль (шкафы, трансформаторы, оборудование) также продолжают применять порошковую окраску, хотя масштаб их инвестиций сравнительно невелик.
Логистика, сервис и стоимость владения. В условиях разрыва прежних связей акцент сместился на надежность поставок и сервисной поддержки оборудования. Клиенты теперь при выборе поставщика оценивают не только цену и характеристики линии, но и способность компании обеспечить запас запчастей, оперативный ремонт и обучение персонала. Для удаленных регионов РФ важна налаженная логистика доставки габаритных частей (печей, камер) – задержки из-за таможни или перевозок стали критичным фактором. Отечественные производители выигрывают в этом плане: оборудование из Чувашии или Москвы можно доставить на завод заказчика значительно быстрее и дешевле, чем из-за рубежа. Кроме того, стоимость владения (включая сервис) у российских комплексов ниже – и клиенты это учитывают, стремясь минимизировать простои. В 2022–2023 гг. многие компании столкнулись с ростом цен на расходные материалы и сырье, вызванным нарушениями логистики. Например, удорожание порошковых красок и электричества заставляет искать более энергоэффективные печи и оптимизировать циклы окраски. Производители оборудования отвечают запросом на энергоэффективность: внедряются улучшенные системы теплоизоляции печей, рекуперация тепла, оптимальные режимы полимеризации для снижения энергопотребления. Также растет интерес к комплексным поставкам – когда одна компания берет на себя поставку «под ключ» всего участка окраски (включая предварительную подготовку поверхности, порошковую линию и последующую вентиляцию/фильтрацию). Такие комплексные предложения снижают для заказчика издержки координации и позволяют ему получить единую гарантию на всю систему.
Ценообразование и конкуренция. Рынок оборудования для окраски остается ценочувствительным, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. После периода турбулентности 2022 г. ценовая ситуация стабилизировалась, но имеется тенденция к росту цен на импортные компоненты и готовые линии из-за ослабления рубля и удорожания логистики. Китайские поставщики, хоть и предлагают более низкие цены относительно Запада, также постепенно повышают стоимость своей продукции, адаптируясь к мировым трендам. В то же время российские игроки стараются удерживать цены конкурентными, компенсируя рост себестоимости оптимизацией производства. Внутренняя конкуренция обострилась: ряд мелких компаний, не выдержавших скачка издержек и разрыва цепочек поставок, прекратили деятельность в 2022 г. Оставшиеся укрепили позиции, и некоторые даже нарастили продажи, завоевав доверие новых клиентов. В целом можно говорить о тренде на консолидацию: вероятно, в ближайшие годы наиболее успешные производители расширят долю рынка, поглощая нишевых игроков или вытесняя их. Тем не менее, входной барьер в отрасли по-прежнему относительно невысок (базовые технологии освоены, сборочные производства можно развернуть с малыми инвестициями), что означает сохранение конкуренции по цене. Клиент же выигрывает, получая лучшие условия и сервис при сравнении нескольких предложений.
Новые сервисы и образование. Важным нематериальным трендом стало повышение требований к квалификации персонала, обслуживающего окрасочные комплексы. По мере усложнения систем (автоматизация, электронное управление) заводы ощутили нехватку компетенций у своих сотрудников. В 2022–2023 гг. фиксируется возросший спрос на обучение технологиям порошковой окраски – технологов, операторов линий, инженеров цехов. Ранее обучение зачастую проводилось на площадке производителя оборудования или при вводе линии в эксплуатацию разово. Теперь же компании стремятся системно повышать квалификацию: некоторые производители (например, «Техномакс») отмечают запрос клиентов на курсы и запустили онлайн-программы обучения работе с порошковыми линиями. Для конкуренции на рынке этого становится частью бизнес-модели: предоставление расширенного сервиса, консалтинга по технологиям окраски, оптимальным режимам – все это повышает ценность предложения. Аналогично, производители начали уделять больше внимания гарантийному и постгарантийному обслуживанию, расширяя сеть сервисных инженеров по регионам или обучая партнеров. Такой клиентоориентированный подход – отличительная черта текущего этапа развития рынка. Он формирует лояльность заказчиков и повышает репутацию отечественных брендов, что важно для долгосрочного роста.