В последние десятилетия мировая микроэлектроника переживает настоящий бум, и Россия стремится занять свою нишу в этом стремительно развивающемся секторе. Одним из ключевых аспектов прогресса и суверенитета в области микроэлектроники является разработка и производство химических материалов, которые становятся фундаментом для изготовления высокотехнологичных компонентов. Рынок химических материалов для микроэлектроники в России находится в стадии развития, сталкиваясь с рядом проблем, но в то же время обладает значительными перспективами.
Проблемы, с которыми сталкивается отечественный рынок, включают ограниченное финансирование исследований и разработок, отставание технологических процессов, а также необходимость импортозамещения в свете глобальной конкуренции и политических санкций. Вместе с тем, перспективы развития рынка химических материалов в микроэлектронике России связаны с наращиванием научного потенциала, модернизацией промышленного сектора и созданием условий для инновационного роста.
Анализ текущего состояния рынка химических материалов в России, включая динамику спроса и предложения.
Российский рынок химических материалов для микроэлектроники находится в стадии активного развития, основываясь на стремлении страны к достижению технологической независимости и развитию отечественной электронной промышленности. Несмотря на значительный потенциал и поддержку государства, рынок сталкивается с рядом проблем, влияющих на динамику спроса и предложения химических материалов.
Мировой рынок химических материалов для микроэлектроники в 2022 году оценивается в 595 миллиардов долларов, и ожидается, что к 2027 году он достигнет 775 миллиардов долларов, демонстрируя CAGR на уровне 5.4% за период с 2022 по 2027 год. Этот рост отражает постоянно возрастающий спрос на инновационные материалы, необходимые для поддержания быстро развивающихся технологий в микроэлектронике.
Ведущими игроками на мировом рынке химических материалов для микроэлектроники являются такие компании, как Dow Chemical Company, BASF SE, Air Products and Chemicals, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd. и другие. Эти компании активно инвестируют в исследования и разработки, чтобы разрабатывать инновационные материалы, отвечающие растущим требованиям микроэлектронной отрасли.
Также стоит отметить, что развитие таких технологий, как 5G, искусственный интеллект, интернет вещей (IoT) также стимулирует рост спроса на химические материалы для микроэлектроники. Эти технологии требуют более сложных и функциональных компонентов, что открывает новые возможности для инновационных материалов.
Однако, на рынке также наблюдается ряд вызовов и ограничений. Высокие затраты на исследования и разработки, строгие регуляторные требования и конкуренция между игроками могут замедлить рост рынка. Кроме того, важно также обеспечить устойчивость и экологическую безопасность материалов, чтобы соответствовать требованиям устойчивого развития и снижения воздействия на окружающую среду.
Спрос на химические материалы в микроэлектронике России продолжает расти в связи с увеличением объемов производства электронных компонентов и расширением применения микроэлектронных устройств в различных отраслях экономики. Российский рынок электронных химических веществ и материалов в 2022 году упал по сравнению
с 2021 годом почти на 40% и составил 318 млн долларов. 2023 год показал, что рынок восстанавливается и составит 442 млн долларов.
При этом рынок достигнет 780 млн долларов к 2027 году, увеличившись на 460 млн при CAGR 19,6% за прогнозируемый период с 2022 по 2027 год. Такой рост рынка связан с развитием до 2030 года отрасли микроэлектроники в России, увеличением производства техники и сопутствующих девайсов, где нужны элементы микроэлектроники.
С точки зрения предложения, российские производители химических материалов для микроэлектроники часто сталкиваются с нехваткой высококачественного сырья и передовых технологий, что замедляет темпы инновационного развития отечественной продукции. К тому же, сложности с логистикой и экспортными операциями ограничивают доступ на зарубежные рынки, что важно для получения дополнительных доходов и опыта.
Текущие тенденции показывают, что российские компании постепенно наращивают свои мощности и технологический уровень. Позитивное влияние на отрасль оказывает государственная поддержка в виде субсидий, налоговых льгот и программ импортозамещения. Однако для удержания темпов роста и повышения конкурентоспособности необходимы дальнейшие инвестиции в НИОКР, модернизацию производственных мощностей и формирование собственных научных школ по разработке химических материалов для микроэлектроники.
Объем рынка химических реактивов и материалов в 2022 году составил 15,25 тысячи тонн, и прогнозируется, что к 2027 году этот объем увеличится до 19,64 тысячи тонн с годовым средним темпом роста (CAGR) 5,19%.
Рынок электронных химикатов в России растет в связи с увеличением спроса в оборонной и аэрокосмической отраслях. Кроме того, рост рынка связан с развитием до 2030 года отрасли микроэлектроники в РФ.
При этом CAGR в деньгах выше чем CAGR в натуральных показателях, что является показателям перспективности самой отрасли и увеличения стоимости в разрезе «тонна/рубль.
В перспективе российскому рынку химических материалов для микроэлектроники предстоит решение задач по улучшению качества продукции, оптимизации производственных процессов, ускорению коммерциализации разработок и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Только комплексный подход, сочетающий государственную поддержку и инициативность частного бизнеса, позволит достичь значительного прогресса на пути к созданию конкурентоспособной отечественной микроэлектроники.
Технологическая Зависимость от зарубежных технологий.
По оценкам импорта химических материалов в Россию за период январь–сентябрь 2023 года, объем импорта до конца года составит порядка 16 тыс. тонн, что в экономических показателях составить 400 млн $.
Основными странами- импортерами являются:
• Китай — 17,80%
• Индия — 8,21%
• Северная Корея — 8,53%
• Казахстан — 7,22%
• Узбекистан — 6,17%
Проблема технологической зависимости особенно остро стоит перед производителями фоторезистов, прекурсоров для атомно-слоевого осаждения (АСО), высокочистых реактивов и газов — всех тех веществ, которые являются неотъемлемой частью процесса создания микроэлектронных устройств. Подавляющее большинство этих материалов поставляется иностранными компаниями, что делает российские предприятия уязвимыми к колебаниям валютных курсов, политическим конфликтам и экономическим кризисам.
Одной из стратегий достижения суверенитета в области микроэлектроники становится импортозамещение. В контексте химических материалов — это означает создание полного цикла производства от синтеза ключевых химических соединений до выпуска готовых микросхем. Важным шагом на этом пути стала фокусировка на разработке собственных инновационных формул химических реактивов, что помогает активизации фундаментальных и прикладных научных исследований в данной области.
Вторым направлением является развитие сотрудничества с другими странами, которые также заинтересованы в снижении зависимости от доминирующих игроков на мировом рынке химических материалов для микроэлектроники. Такое сотрудничество может привести к обмену технологиями, совместным научным разработкам и даже созданию общих производственных площадок.
В то же время, наращивание компетенций в области проектирования и производства химических материалов для микроэлектроники требует построения эффективной системы образования и подготовки кадров. Необходима интеграция учебного процесса с реальными потребностями промышленности, что предполагает углубление связей между университетами, научными центрами и предприятиями.
Путь к технологической независимости отечественного рынка химических материалов — это комплексный процесс, который требует общих усилий со стороны государства: инвестиции в научные исследования, разработка стимулирующих мер для частного бизнеса, защита внутреннего рынка через таможенное регулирование и налоговые льготы.
Ведущие поставщики химических материалов на российском рынке и их роль в индустрии.
Крупнейшими поставщиками химических материалов в Россию уже долгие годы, являются:
Nortex
Nortex является одним из лидеров по дистрибуции химических продуктов в России и странах СНГ, импортируя химические сырьевые материалы от ведущих европейских и азиатских производителей. Nortex включен в TOP-100 европейских дистрибьюторов химии по рейтингу ICIS2.
STMicroelectronics
Через совместное предприятие с российской фирмой Mikron франко-итальянская фирма STMicroelectronics участвует в индустрии микроэлектроники в России. Это совместное предприятие управляет заводом по производству полупроводников в Зеленограде, указывая на международное сотрудничество в обеспечении поставок материалов или технологий для производства микроэлектроники в России.
UTS Group
Группа UTS является дистрибьютором, имеющим эксклюзивные права на поставку многих химических продуктов от своих иностранных поставщиков в Россию и страны СНГ. У них есть значительное присутствие с офисами и складами во многих городах России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Турции.
Отечественными же производителями и поставщиками химических материалов в основном выступают: ООО «Фирма Хорст», «НИИ КМ» и др.
Также на рынке активно наращивает обороты компания «Нижегородские краски», которая предоставляет широкий ассортимент специализированных лаков, красителей и покрытий для печатных плат и полупроводников. Её продукция отличается высоким качеством и адаптированностью к требованиям современной электронной промышленности.
«Синтез-Новосибирск» также занимает значительную долю рынка, предлагая химические реагенты и газы высокой степени чистоты, которые используются в процессах очистки, травления и осаждения при производстве полупроводниковых устройств.
Крупный актор на российском рынке – «Фосфорные соединения», специализирующаяся на производстве высокочистых фосфорных прекурсоров для получения полупроводниковых слоев. Важность данных материалов трудно переоценить, поскольку они определяют качество и характеристики конечного продукта.
Не менее значимый игрок – компания «Химэлектроника», которая поставляет специализированные химические соединения для фотолитографии и процессов металлизации, необходимых в производстве микросхем и других электронных компонентов.
Также стоит выделить компанию «Электрохимпур», ориентированную на выпуск чистых реактивов и материалов для электролитического осаждения металлов, что является ключевым этапом в создании микроэлектронных устройств.
Иностранные компании также присутствуют на российском рынке, предоставляя продукцию и технологии, которые могут быть не доступны или недостаточно развиты у отечественных производителей. Примерами таких компаний могут служить Merck KGaA, Air Products and Chemicals, BASF, и Dow Chemical Company, которые поставляют различные химические материалы, включая фоторезисты, тонкие пленки, специализированные газы и прекурсоры.
Одной из проблем для развития отечественного рынка химических материалов для микроэлектроники остается относительно небольшой размер внутреннего рынка и сложности с интеграцией в международные цепочки поставок из-за технологического отставания, санкций и других экономических барьеров. Тем не менее, перспективы развития существуют за счет государственной поддержки отечественных производителей, а также стремления к импортозамещению и развитию собственных технологических баз.
Рассмотрение роли государственной политики и поддержки в развитии отрасли.
Развитие рынка химических материалов для микроэлектроники в России имеет критическое значение для национальной безопасности и технологической независимости страны. Государственная политика и поддержка играют ключевую роль в формировании и стимулировании данного сектора экономики.
С 2000-х годов российское правительство начало активно включаться в развитие отрасли микроэлектроники, включая производство химических материалов, необходимых для производства микроэлектронной продукции. Государство осознало, что для конкурентоспособности на мировом рынке необходимо создавать собственную базу материалов, технологий и квалифицированных кадров.
Основными инструментами государственной поддержки стали прямое финансирование исследований и разработок, налоговые льготы для производителей химических материалов, защита внутреннего рынка через таможенное регулирование импорта, а также создание специализированных научных и технологических парков, где могли бы сосредоточиться ученые и предприниматели отрасли.
Программы государственной поддержки ориентированы на развитие таких ключевых направлений, как создание отечественных аналогов импортных химических веществ и материалов, улучшение качества и расширение ассортимента продукции, а также стимулирование инновационной активности предприятий.
Однако существуют проблемы, затрудняющие эффективность государственной поддержки. К ним относятся бюрократические барьеры, недостаточная координация действий различных ведомств и отсутствие комплексного подхода к развитию отрасли. Кроме того, важным аспектом является необходимость обновления законодательной базы для учета особенностей инновационной деятельности в сфере химических материалов для микроэлектроники.
Также необходимо отметить, что государственная поддержка должна сопровождаться усилением интеграции российских предприятий в международные исследовательские и производственные цепочки. Это позволит обмен опытом, технологиями и способствует повышению конкурентоспособности отечественных химических материалов для микроэлектроники.
Перспективы развития рынка химических материалов в России в значительной мере зависят от эффективности государственной политики. Важно не только предоставление финансовой поддержки, но и создание благоприятных условий для развития научных исследований, инновационной деятельности и промышленного производства.
Обобщение основных выводов и предложения по дальнейшему развитию рынка химических материалов для микроэлектроники в России.
Рынок химических материалов для микроэлектроники в России находится в стадии становления и развития. Основные выводы, сделанные в ходе анализа, проводимого осенью 2023 года компанией Tess Technology, указывают на необходимость комплексного подхода к решению этих проблем. В частности, следует акцентировать внимание на следующих аспектах:
1. Государственная поддержка. Необходимо усилить роль государства в финансировании научных исследований и разработок, а также в создании условий для привлечения частных инвестиций в отрасль.
2. Импортозамещение и развитие собственного производства. Важно стимулировать разработку и внедрение отечественных технологий производства химических материалов для микроэлектроники, чтобы снизить зависимость от заграничных поставщиков.
3. Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями. Партнёрство и лицензионные соглашения с глобальными игроками позволят перенимать передовой опыт и интегрировать российский рынок в мировую систему производства микроэлектроники.
4. Образование и подготовка кадров. Качественное образование и переподготовка специалистов являются ключевым элементом для поддержания инновационного потенциала отрасли.
5. Поддержка стартапов и инновационных компаний. Создание благоприятного инвестиционного климата и предоставление грантов для молодых компаний поможет развитию новых технологий и быстрой коммерциализации научных разработок.
6. Усиление защиты интеллектуальной собственности. Эффективная система защиты патентов и авторских прав способствует стимулированию инновационной активности и защите отечественных разработок на международном уровне.
Для успешного развития рынка химических материалов для микроэлектроники в России требуется согласованная работа всех заинтересованных сторон: правительства, научного сообщества, образовательных учреждений и бизнеса. Только комплексный подход позволит создать конкурентоспособное производство, способное удовлетворять потребности отечественной микроэлектроники и выходить на международный рынок с высокотехнологичной продукцией.
Статья опубликована в журнале "ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес" №1/24 https://www.electronics.ru/journal/2024/1
