Системы «Умный дом» (Smart Home) стремительно эволюционировали из категории нишевых High-Tech решений в быстрорастущий массовый сегмент, формируя новый стандарт бытового комфорта, энергоэффективности и безопасности. Анализ данного рынка, подготовленный экспертами Tess Technology, рассматривает ключевые метрики, драйверы роста и специфику сегментации в России и странах СНГ.
Мировой рынок Smart Home
Глобальный рынок высоких технологий в сегменте Smart Home, несмотря на экономическую нестабильность, демонстрирует уверенный органический рост. Пандемия 2020-2021 годов и массовый переход на удаленные форматы работы выступили катализатором, повысив спрос на автоматизацию и комфорт.
По оценкам Tess Technology, в 2025 году объем мирового рынка достиг $138 млрд. Несмотря на локальные кризисы, такие как нехватка электроэнергии в Китае, одном из центров производства, прогноз развития рынка остается позитивным. К 2030 году ожидается достижение отметки в $252,1 млрд. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период 2020–2030 гг. прогнозируется на уровне 12,8%.
График 1. Мировой объем рынка «Умный дом», млрд $.
Источник: аналитическая компания Strategy Analytics и аналитика Tess Technology
Российский рынок: опережающая динамика и B2B-драйверы
Российский рынок систем «Умный дом», стартовав с более низкой базы, демонстрирует опережающие темпы роста. В 2021 году оценка емкости рынка в РФ составила 12,5 млрд руб., что соответствует 15 миллионам проданных устройств. В 2025 году объем рынка составил 19,5 млрд. руб.
Одним из заметных драйверов стал пандемийный тренд в 2020-2021 гг.: массовый переезд в загородные дома (на дачи) стимулировал спрос на системы мониторинга и безопасности для пустующих городских квартир. Однако в 2022 г. наблюдалось замедление роста рынка из-за экономических факторов, ухода ряда вендоров и снижения покупательной способности.
Аналитики Tess Technology отмечают, что CAGR российского рынка в рублевом эквиваленте за период 2020–2030 гг. прогнозируется на уровне 12.3% . К 2030 году, согласно прогнозу, объем достигнет 34,4 млрд руб.
График 2. Российский объем рынка «Умный дом», млрд руб.
Источник: Statista, PwC, Аналитика Tess Technology
По мнению Tess Technology, мощным двигателем российского рынка является не только розничный спрос, но и B2B-сектор. Включение «Умного дома» в паспорт стратегии цифровой трансформации Минстроя («Строительство, городское хозяйство и ЖКХ») обязывает застройщиков и УК устанавливать датчики за свой счет, формируя гарантированный спрос. Федеральные телеком-операторы (МТС, «Ростелеком» и др.) также заключают соглашения с девелоперами, продвигая свои экосистемы.
По данным ВЦИОМ около трети россиян используют устройства «умного дома» и различных голосовых ассистентов, а значительная часть респондентов планирует подключить подобные решения в ближайшие годы. Среди ключевых мотивов называются безопасность жилья, экономия на коммунальных платежах и удобство. [1]
В результате рынок «умного дома» все меньше выглядит как нишевое предложение: решения становятся частью «базовой комплектации» жилья и постепенно смещаются в массовый сегмент
Ключевые данные: сегментация рынков (Мир vs Россия)
Анализ рыночных ниш, проведенный Tess Technology, выявляет схожие сегменты в структуре спроса на глобальном и российском рынках.
На мировом рынке (2025 г.) одним из самых востребованных направлений управления домом, помимо категории «Другое», является системы видеонаблюдения (25,3%). Согласно исследованию IDC, системы мониторинга и видеонаблюдения составляют более половины всего объема поставок устройств для «Умного дома», продаваемых в мире. Параллельно с системами безопасности растет спрос и на категории «Отопление и климат» (18,3%) и «Освещение» (12,4%).
График 3. Мировой рынок «Умный дом» по сегментам, %
Источник: International Data Corporation, аналитика Tess Technology
Рынок РФ также больше ориентирован на бытовой сегмент. Разделение рынка России в 2025 году имеет сходство по первым двум сегментам — «Видеонаблюдение» (27,6%) и «Отопление и климат» (24,9%) с сегментацией мирового рынка. Далее идёт категория «Устройства управления» (21%).
График 4. Сегментация рынка РФ «Умный дом» по сегментам, %
Источник: аналитика Tess Technology (на основе сложившихся трендов на российском и общемировом рынках систем «Умный дом»)
Прогнозируется рост рынка за счет решений типа «все в одном», предусматривающих единый комплекс «умных» устройств в одной системе — «умные» розетки, различные бытовые приборы с функцией подключения к Интернету, видеонаблюдение, а также датчики безопасности.
Аналитика по рынкам СНГ (Казахстан, Узбекистан, Беларусь)
Смежные рынки СНГ также представляют значительный интерес для стратегии выхода на новый рынок. Эти рынки находятся на более ранней стадии развития, и их рост во многом определяется B2B-сектором.
Рынок Казахстана: Наблюдается устойчивый рост — в 2025 году объем рынка составил $59,2 млн и, по прогнозам, достигнет $108 млн к 2030 году. CAGR на период 2020-2030 гг. составляет 11,5%.
График 5. Объём рынка «Умный дом» в Республике Казахстан, млн. долл
Источник: аналитическая компания Satista и аналитика Tess Technology
В части внедрения интеллектуальных систем, рынок Казахстана отстает от развитых стран. Однако на рынке присутствует целый спектр локальных интеграторов и дистрибуторов глобальных брендов (HDL, KNX-решения, локальные smart-home-системы), что говорит о формировании устойчивого B2B-сегмента.
Рынок Узбекистана: Объем 2025 года — $31,8 млн, с прогнозом роста до $53,3 млн к 2030 году. CAGR (2020-2030 гг) составляет 9,6%.
График 6. Объём рынка «Умный дом» в Республике Узбекистан, млн. долл
Источник: аналитическая компания Satista и аналитика Tess Technology
В 2022 году менее 1% квартир были оснащены smart-системами, однако рынок активно драйвится B2B-сегментом. Переход строительства жилья от государства к частному сектору привел к появлению крупных девелоперов (BI Group, Murad Buildings), которые конкурируют за счет технологий. Также в стране сформировался пул официальных дистрибуторов ведущих брендов (Aqara, Sonoff, Moes и др.), работающих как с розницей, так и с интеграторами.
Рынок Беларуси: Объем 2025 года — $42 млн, прогноз на 2030 год — $63,6 млн. CAGR (2020-2030 гг) прогнозируется на уровне 8,6%.
График 7. Объём рынка «Умный дом» в Республике Беларусь, млн. долл
Источник: аналитическая компания Satista и аналитика Tess Technology
Ранее системы автоматизации были либо недоступными, либо дорогостоящими для Беларуси. И если они и встречались в объектах недвижимости, то только в премиум-сегменте. Сейчас рынок активно переходит из премиального в средний ценовой сегмент, что связано как со снижением цен на комплектующие, так и с ростом IT-грамотности населения. Заметен рост спроса на климат-контроль, что аналитики связывают с удорожанием энергоресурсов в стране.
Выводы и стратегический прогноз
Аналитики Tess Technology выделяют 5 ключевых стратегических выводов для игроков рынка:
1. B2B – главный драйвер в РФ.
Рост российского рынка в среднесрочной перспективе будет определяться не B2C продажами, а крупными B2B-интеграциями. Стратегия Минстроя и тренд на «умные жилые комплексы» формируют основной объем спроса. Стратегия выхода на новый рынок для производителей и интеграторов должна быть сфокусирована на партнерствах с девелоперами и УК.
2. Климат и безопасность – наиболее значимые ниши.
В России и в мире сегменты «Отопление и климат» и «Домашний мониторинг/Безопасность» (вкл. видеонаблюдение) являются доминирующими. Это обусловлено как очевидной потребностью в экономии на энергоресурсах, так и высоким спросом на удаленный мониторинг. Решения, бьющие в эти две потребности, будут наиболее востребованы.
3. Рынки СНГ – «голубой океан» для B2B-интеграторов.
Рынки Казахстана, Узбекистана и Беларуси находятся на 5-7 лет позади российского. Спрос со стороны населения только развивается. Однако, как и в России, рост идет за счет крупных B2B-игроков – девелоперов, строящих жилье бизнес- и комфорт-класса. Это возможность для российских интеграторов занять нишу на ранней стадии.
4. Экосистемная гонка.
На рынке РФ основная конкуренция разворачивается не столько между производителями «железа», сколько между экосистемами. Для конечного пользователя важна бесшовная интеграция всех устройств в одном приложении, в идеале – с голосовым управлением. Производителям датчиков и актуаторов для сохранения конкурентоспособности необходимо обеспечивать совместимость с этими платформами.
Tess Technology помогает B2B-клиентам, инвесторам и стартапам проводить анализ рыночных ниш и оценку емкости рынка. Чтобы заказать анализ рынка или получить детализированный аналитический отчет по вашей отрасли, свяжитесь с нашими экспертами.